NOS SOLUTIONS
Gestion de Portefeuille
Merlin offre une vision unifiée et complète du portefeuille, quel que soit le type d’investissement (VC, Growth, LBO). Il simplifie le suivi des opérations sur titres, des indicateurs de performance et des données financières clés. En centralisant toutes les informations stratégiques en un seul outil, Merlin garantit une gestion efficace et transparente. Grâce à des visualisations claires et des exports personnalisables, il offre une vue complète et détaillée des investissements. Son architecture ouverte facilite également son intégration avec les systèmes d’information existants.
Fonctions clés de Merlin
Gestion intégrée des participations
Merlin permet l’enregistrement et le suivi détaillé des participations, y compris des holdings d’investissement, avec une représentation graphique de la structure du portefeuille. Tous les événements de gestion sont tracés, qu'il s'agisse d'assemblées générales, de stratégies mises en place, ou d'activités spécifiques des participations.
Suivi des événements du portefeuille
Tous les événements de gestion sont tracés : AG, stratégie, activité… ainsi que les opérations sur titres (splits, conversions, attributions), échéanciers, et mouvements de portefeuille.
Indicateurs de performance détaillés
Côté performance, les indicateurs clés sont disponibles :
- TRI brut/net,
- MOIC,
- TVPI,
- DPI…
avec un historique complet et des visualisations graphiques.
Suivi des données financières
Pour chaque participation, Merlin suit les données financières essentielles telles que :
- Chiffre d'affaires (CA)
- EBITDA
- Dette
- Valorisation (TRI, multiples, VE)
Ces données sont constamment mises à jour, offrant ainsi une vue précise et dynamique de la performance financière des participations.
Gestion des tables de capitalisation
Merlin permet de gérer les tables de capitalisation complètes, avant et après dilution, jusqu’au niveau des holdings d’investissement. Cela permet d’obtenir une vue consolidée du portefeuille et de ses évolutions, offrant ainsi aux gestionnaires une vision claire de l'impact de chaque opération sur le capital des sociétés investies.
Bénéfices de Merlin
Centralisation des fonctions : En rassemblant toutes les données et opérations clés au sein d’une même plateforme, Merlin simplifie la gestion du portefeuille tout en assurant une sécurité maximale dans le suivi des investissements.
Optimisation de la productivité : Grâce à l'automatisation des processus et des mises à jour en temps réel, Merlin réduit la charge de travail et permet aux équipes d'investissement de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Pilotage financier précis : Merlin offre une visibilité complète et à jour des performances du portefeuille, avec des indicateurs financiers clés pour prendre des décisions éclairées.
Support à la croissance : En garantissant une vision exhaustive et consolidée de toutes les données sur les participations, leurs valorisations et scénarios de dilution, Merlin devient un levier stratégique pour la croissance des sociétés de gestion de portefeuille.
Merlin est la solution idéale pour optimiser la gestion de portefeuille, garantissant à la fois la rigueur et l’agilité nécessaires dans un environnement de private equity de plus en plus exigeant.