NOS SOLUTIONS
Services aux Investisseurs
Choisir Merlin pour la gestion des investisseurs, c’est opter pour une solution conçue pour fluidifier et professionnaliser l’ensemble de la relation avec vos LPs (Limited Partners). Merlin centralise tous les échanges, offre une visualisation claire des engagements et positions des investisseurs, et répond parfaitement à leurs attentes en matière de reporting. Grâce à Merlin, la société de gestion peut choisir le meilleur canal de communication avec ses investisseurs, que ce soit par email ou via un portail dédié.
Fonctions clés de Merlin
Onboarding et collecte des données KYC
L’onboarding des souscripteurs et la collecte des données KYC (Know Your Customer) deviennent simples et sécurisés. Chaque investisseur bénéficie d’un suivi complet, même en cas de structures complexes (personnes physiques, morales, bénéficiaires, représentants…).
Gestion des appels de fonds et distributions
Les équipes de gestion pilotent efficacement les appels de fonds, les distributions (y compris les distributions bloquées), les transferts de parts et les rattrapages et bénéficient d’une traçabilité totale des paiements.
Gestion automatisée des notices
Les notices sont générées instantanément et sont personnalisables en fonction des side letters. Elles peuvent être envoyées automatiquement par email ou via le portail LP, simplifiant ainsi les communications avec les investisseurs.
Outils de reporting avancés
Des outils de reporting avancés et d’import/export facilitent l’intégration avec les CRM existants dans les sociétés de gestion.
Portail LP intuitif
Merlin offre un portail moderne et intuitif qui permet aux investisseurs d’accéder facilement à une vue complète de leurs engagements, valorisations, documents, ainsi qu'aux flux financiers passés ou à venir. Ce portail devient ainsi un outil centralisé pour la gestion des informations liées aux investisseurs.
Bénéfices de Merlin
Automatisation et réduction des délais : L’automatisation des processus réduit les délais de traitement, tout en diminuant les risques d’erreurs.
Satisfaction et fidélité des investisseurs : Grâce à une gestion fluide et un reporting transparent, Merlin répond tant aux attentes des LPs, qui privilégient la performance que ceux qui attendent des prévisions de cash flow fiables.
Plus qu’un outil, Merlin devient un atout stratégique dans la gestion de la relation avec les investisseurs et renforce leur satisfaction et leur fidélité.